Feldschema festlegen
Welche Pflichtfelder jede Position braucht (Datum, Quelle, Währung, Notiz) — bevor Automatisierung startet.
Flowcraft KI-Werkstatt
Wenn Belege, Depot-Auszüge und Notizen in Ordnern versanden, kostet jede Steuer- oder Reporting-Runde Zeit. Im Kurs bauen Sie mit KI-Unterstützung eigene Record-Keeping-Tools für wiederkehrende Ablage — Preis: 250 €.
Problem: wiederkehrende Belegablage ohne festen Workflow
Viele Einsteiger im Bereich KI-gestützte Investments sammeln Screenshots, PDFs und Tabellen, ohne dass ein klarer Rhythmus entsteht: Was landet wo? Welche Felder sind Pflicht? Wann wird archiviert?
Ohne wiederkehrende Record-Keeping-Workflows verlieren Sie Nachvollziehbarkeit — nicht weil KI „falsch“ rechnet, sondern weil Belege nicht zuverlässig am gleichen Ort mit gleichen Metadaten ankommen.
Der Kurs richtet sich an Personen, die bereits mit KI-Assistenten experimentieren und jetzt eine belastbare, wiederholbare Ablage für Investment-Unterlagen aufbauen wollen — nicht an Teams mit fertiger Enterprise-Software.
Einmal improvisieren reicht nicht: Belegablage braucht einen Rhythmus, den Ihr Tool jeden Monat mitspielt.
Von verstreuten Dateien zu einem Ablage-Loop
Der Kurs zeigt, wie Sie einen wiederkehrenden Loop definieren: Eingang → Prüfung → Ablage → Export für Steuer oder Reporting.
Drei Bausteine im Kurs
Kein fertiges SaaS — Sie lernen, kleine Hilfsprogramme und Prompt-Vorlagen zu kombinieren, die zu Ihrem Depot-Alltag passen.
KI-Assistenz eingrenzen
Prompts und Checks, damit KI Belege sortiert, aber keine Zahlen „erfindet“ — mit menschlicher Freigabe.
Monatsrhythmus automatisieren
Skripte oder No-Code-Schritte, die denselben Ablagepfad jeden Monat auslösen — inklusive Export-Checkliste.
Für wen der Kurs gedacht ist — und für wen nicht
Geeignet, wenn …
- Sie privat oder beratend mit KI-Investment-Recherche arbeiten und Belege selbst verantworten.
- Sie bereit sind, einfache Tools (Tabellen, Skripte, lokale Ordner) selbst zu pflegen.
- Sie einen wiederkehrenden Monats- oder Quartalsrhythmus für Ablage etablieren wollen.
Weniger geeignet, wenn …
- Sie eine lizenzierte Portfolio-Software mit integrierter Compliance erwarten.
- Sie keine Zeit für Setup und Test eines eigenen Workflows haben.
Preis
Einmalig 250 € — Zugang zu Material und Übungsaufgaben gemäß AGB.
Nächster Schritt
Häufige Einwände
Ersetzt der Kurs Steuerberatung?
Nein. Sie lernen technische Ablage und Dokumentation; steuerliche Bewertung bleibt bei Ihrem Berater oder Ihrer eigenen Verantwortung.
Brauche ich Programmierkenntnisse?
Grundlagen helfen, aber Schwerpunkt ist strukturiertes Denken und schrittweise Automatisierung — auch mit Tabellen und geführten Skript-Vorlagen.
Welche Software wird vorgeschrieben?
Keine einzelne Marke. Sie wählen Werkzeuge, die zu Ihrem Rechner und Ihren Datenquellen passen; der Kurs zeigt Entscheidungskriterien.
Kursplatz anfragen
Beschreiben Sie kurz Ihren aktuellen Ablage-Chaos-Punkt — wir melden uns per E-Mail.