Kurs: wiederkehrende Belegablage

Der Online-Kurs KI-Record-Keeping & wiederkehrende Belegablage kostet 250 € (einmalig, gemäß AGB). Sie erhalten strukturierte Lektionen, Checklisten und Übungsaufträge — kein laufendes Abo.

Modul 1 — Bestand aufnehmen

Sie inventarisieren, welche Belegarten in Ihrem Investment-Alltag vorkommen (Broker-PDF, Krypto-CSV, Notizen, Screenshots). Ziel: eine ehrliche Liste ohne „Aufräumen vor dem Aufräumen“.

Modul 2 — Pflichtfelder & Ordnerlogik

Gemeinsam definieren Sie ein Feldschema und eine Ordner- oder Tabellenstruktur, die jeden Monat gleich bleibt. KI hilft beim Entwurf, Sie entscheiden über die finale Struktur.

Modul 3 — Eingangskanal bauen

Sie richten einen wiederkehrenden Eingang ein (z. B. Posteingangsordner, Formular, Import-Skript). Schwerpunkt: wiederkehrende Record-Keeping-Workflows statt Einmal-Aktionen.

Modul 4 — Prüf- und Freigabeschritt

Jeder Datensatz durchläuft einen kurzen Mensch-Check, bevor er als „abgelegt“ gilt. Der Kurs liefert Muster-Prompts, die KI auf Sortieren beschränken, nicht auf Bewertung.

Modul 5 — Export & Archiv

Monats- oder Quartals-Export für Steuer oder Reporting: welche Dateien, welches Format, welche Namenskonvention. Optional einfache Automatisierung (z. B. zeitgesteuertes Skript).

Was nicht enthalten ist

Keine individuelle Anlageberatung, keine Gewinnzusage, keine fertige Cloud-Software-Lizenz. Bei Interesse: Kontakt aufnehmen.